Pokud jste se rozhodli, že zkusíte dát tradingu šanci, určitě si kladete otázku - jak začít? První krok, který bych opravdu doporučil všem, je získat obecné povědomí o zákonitostech akciových/futures trhů, odpovědět na otzky typu "co je to Nasdaq?", co vyjadřuje, jak konkrétně obchodování probíhá a tak dále a tak dále. Musíte to brát tak, že pokud se chcete tradingu věnovat, musí být vaším cílem stát se expertem a získat tak edge (náskok) na ostatní tradery. Mějte na paměti, že pouze 10% traderů dokáže konzistentně generovat zisk a rozhodně tak nečiní díky přirozenému talentu. Za každou lidskou činností je vždy studium a trénink.
K získání základních znalostí a vědomostí vám bude bohatě stačit Google. Jakmile se dostanete přes tento první krok, doporučuji zapůjčit/koupit literaturu týkající se tradingu, potažmo intraday tradingu. I v češtině se dá najít spousta knih o zmíněné tematice, několik vhodných uvádím na konci tohoto článku. Tyto knihy vám poskytnou pokročilé znalosti o obchodním prostředí, naučí vás základní termíny, formace svící, charakteristiky trendů a podobně. Všechny tyto znalosti využijete při vytváření své vlastní strategie, případně při aplikaci strategie někoho jiného. Dejte tomuto kroku čas, nespěchejte, snažte se vše vstřebat a především tomu porozumět. Pokud něco není jasné, zkuste hledat dál, případně klaďte dotazy na různých serverech a stránkách (jako je například tato). To, čemu se chcete věnovat, bude na začátku stát nemalé peníze a přece nechcete, abyste šli investovat své peníze na základě povrchních znalostí nebo dovedností.
V ideální situaci máte po tomto kroku znalosti o tom, jak může trh vypadat, jak se může chovat, jaké může dělat formace, co jsou krátkodobé a dlouhodobé pozice a jiné. Po tomto kroku všem doporučuji založit nějaký demo účet u vybraného brokera, možná bych se nebál využít i forex brokery, tak jako tak nebudete v tomto kroku investovat žádné peníze. Vaším cílem je osahat si prostředí trhu, sledování jeho vývoje, nacházení formací, které jste viděli v publikacích a článcích, zkusit si prodat/nakoupit, vystoupit z pozice a tak dále. Opět se tomuto kroku věnujte ideálně několik týdnů, ale rozhodně nepodléhejte sebeklamu, že již trh znáte nebo že je to přece tak snadné. Nic by nebylo vzdálenější pravdě.
Pokud získáte prvotní základní zkušenosti, je čas zamyslet se nad konkrétní strategií. Je dost dobře možné, že vás při sledování trhů již nějaká napadla. Odráží se trhy podle vás od rezistencí/supportů? Dokážete dobře poznat vznikající trend? Chcete obchodovat trendový kanál pohybujícíc se do strany? To vše můžou být stavební kameny vaší budoucí strategie. Zkuste trhy i nadále sledovat a přitom přemýšlet o tom, jak by strategie v reálném obchodování fungovala, kde byste chtěli vstupovat, kde vystupovat, v jakém poměru a tak dále. Tvoření strategie se budu věnovat i v samostatném článku.
Pokud máte pocit, že vaše strategie má jasné obrysy, víte kdy vstoupit, kdy vystoupit, jak daný signál pro vstup poznat, jak nastavit profit target a jak naopak stop loss, můžete se vrhnout na paper trading = česky řečeno testování vaší strategie na historických datech. Nejjednodušším způsobem je stáhnutí software pro zobrazování grafů - Sierra Chart, za kterou nemusíte nic platit, protože je nabízena i ve free verzi, sice bez některých funkcí, ale ty nebudete tak jako tak při paper tradingu potřebovat. Do tohoto SW si nahrajete data za celý předchozí rok na trhu, který chcete obchodovat, například tedy Nasdaq100. Data můžete buď stáhnout na internetu, nebo je můžu v případě žádosti poskytnout ze svého vlastního SW. Stačí napsat komentář. Pokud není k dispozici aktuální kalendářní rok, neváhejte využít jakýkoliv jiný, samozřejmě ne extrémně starý. Pokud se ale jedná o například 3 roky stará data, není problém tyto pro testování strategie využít, trhy se chovají prakticky pořád stejně, proto pokud vaše strategie funguje na těchto datech, bude fungovat i na datech budoucích. Vy navíc chcete vytvořit strategii, která vám umožní obchodovat několik let, ne několik týdnů :)
Předem bych rád upozornil, že toto období je tím nejdůležitějším a zároveň nejdelším. Data musíte procházet opravdu poctivě a být k sobě upřímní, vstupy musí být stejné jako v realitě a vy je potřebujete jako základnu pro zjištění úspěšnosti a ziskovosti vaší strategie. Na konci tohoto období byste měli mít obchodní deník s minimálně 100 vstupy do pozic, na základě kterých budete schopni zjistit rentabilitu vaší strategie, dále její ziskovat a další atributy, ale především budete schopni upravit její charakteristiky - můžete vylepšit místo vstupu, můžete nastavit jiná PT nebo SL, vše tak, aby byla strategie ziskovějším a lépe fungujícím organismem.
Jestliže tato fáze skončí úspěchem a vaše strategie je opravdu zisková, můžete postoupit k dalšímu kroku - založení demo účtu u některého ze seriozních brokerů. Tento demo účet se většinou poskytuje na domu 30 dní a během těchto 30 dní získáte zdarma přístup do platformy brokera a k datům z trhu v reálném čase. Přístup je stejný jako login na simulačním účtu. Na těchto 30 dnů si vyhraďte ten nejvhodnější čas, je nutné, abyste každý den využili efektivně - vaším hlavním cílem je otestování strategie na reálných datech. Věřte mi, že vstupy v paper tradingu a v reálném čase jsou jako nebe a dudy. Nemyslím tím, jak jsou nastavené, ale tím, jak se u toho cítíte, jaké pociťujete napětí, jestli jste schopen vstup správně vyhodnotit a podobně. To je přesně to, k čemu 30 denní trial slouží, samozřejmě spolu s otestováním ziskovosti v reálném čase.
Tento krok musíte zvládnout na 100%, musíte k sobě být naprosto upřímní a mít za sebou dobré výsledky. Pokud se tak opravdu stalo, nezbývá než si u brokera založit účet a začít obchodovat za reálné peníze.
Doporučené publikace v ČJ:
2025 ©